YPF sale a la Bolsa con bonos de 750 millones de dólares
El anuncio fue formalizado este mediodía a través de una nota remitida por la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La petrolera YPF anunció hoy la emisión de una nueva serie de obligaciones negociables destinada a inversores mayoristas por un monto de 750 millones de dólares, cuya colocación se llevará a cabo mañana a través de los bancos Itaú, Citibank y JP Morgan Chase.
La nueva emisión amplía el cupo de las obligaciones negociables clase XVIII, con vencimiento en abril de 2024 y un rendimiento del 8,75% anual.
En un aviso complementario, YPF detalló que fue autorizada por la Cámara Nacional de Valores (CNV) a reducir el plazo de colocación de cuatro a un día hábil al considerar la «volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales» y que la oferta «será suscripta principalmente por inversores mayoristas».
Según detalló la petrolera, los intereses se pagarán semestralmente a partir del 4 de abril próximo, mientras que las amortizaciones de capital se realizarán en tres cuotas a partir de 2022.