{"id":43145,"date":"2014-04-01T19:30:15","date_gmt":"2014-04-01T22:30:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=43145"},"modified":"2014-04-01T19:23:23","modified_gmt":"2014-04-01T22:23:23","slug":"ypf-termino-el-bimestre-con-un-incremento-en-la-produccion-de-petroleo-y-gas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=43145","title":{"rendered":"YPF termin\u00f3 el bimestre con un incremento en la producci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas"},"content":{"rendered":"

\"bono-ypf.jpg_552074685\"YPF coloc\u00f3 de manera exitosa US$1.000 millones a trav\u00e9s de una nueva emisi\u00f3n de bonos en el mercado internacional. Tambi\u00e9n, anunci\u00f3 el incremento de su producci\u00f3n de hidrocarburos durante los dos primeros meses de este a\u00f1o.<\/p>\n

La colocaci\u00f3n en d\u00f3lares -a un plazo de 10 a\u00f1os- fue a una tasa de 8,75%, menor a la operaci\u00f3n concretada en diciembre pasado (8,875%) y con una extensi\u00f3n que duplica el pago del instrumento, ya que el t\u00edtulo anterior fue a 5 a\u00f1os de plazo.<\/p>\n

Las obligaciones negociables forman parte del \u00abPrograma Global de Emisi\u00f3n de T\u00edtulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF\u00bb, registrado el 27 de marzo de 2014 ante el ente regulador del sector financiero argentino, Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), por un monto m\u00e1ximo de 5.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En la colocaci\u00f3n participaron 300 inversores de todo el mundo y el monto ofertado por los mismos super\u00f3 en cinco veces la pauta inicial prevista por la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

De esta forma, el bono de YPF se convirti\u00f3 en el m\u00e1s grande de la historia emitido por una compa\u00f1\u00eda argentina.<\/p>\n

\u00abYPF finaliz\u00f3 una nueva emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por 1000 millones de d\u00f3lares y con resultados que superaron las expectativas\u00bb, expres\u00f3 la petrolera.<\/p>\n

Se trata de el bono m\u00e1s grande emitido por una empresa argentina en toda la historia, que \u00abser\u00e1 destinado a financiar el ambicioso plan de inversiones de YPF\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la empresa en un comunicado.<\/p>\n

Daniel Gonz\u00e1lez, CFO (jefe financiero) de YPF, se\u00f1al\u00f3: \u00abDimos otro paso importante en la estrategia de financiamiento. En 2013, despu\u00e9s de 15 a\u00f1os, YPF volvi\u00f3 a emitir en los mercados internacionales, probando que tenemos acceso y generamos confianza. Con esta emisi\u00f3n confirmamos el inter\u00e9s y el respaldo que hoy tiene la compa\u00f1\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Para YPF, la confianza del inversor se debe a que \u00aben dos a\u00f1os obtuvo s\u00f3lidos resultados financieros, adem\u00e1s de un importante crecimiento en la producci\u00f3n y el \u00edndice de reemplazo de reservas\u00bb.<\/p>\n

\u201cEsta emisi\u00f3n internacional, que super\u00f3 nuestras expectativas, incorpor\u00f3 nuevos inversores de distintas partes del mundo. De esta manera estamos asegurando el financiamiento de nuestro ambicioso plan de inversiones para el a\u00f1o\u201d, agreg\u00f3 Gonz\u00e1lez.<\/p>\n

La colocaci\u00f3n, que estuvo a cargo de los bancos HSBC, Ita\u00fa BBA y Morgan Stanley, tuvo una calificaci\u00f3n positiva de Moody`s si bien la nota es Caa1, debido a que el techo que tienen las compa\u00f1\u00edas es la nota del soberano, es decir de Argentina.<\/p>\n

Para Moody`s \u00ablas calificaciones de YPF est\u00e1n basadas en el s\u00f3lido antecedente de la compa\u00f1\u00eda bajo propiedad mayoritaria y control del gobierno de Argentina\u00bb.<\/p>\n

La calificadora destac\u00f3 que \u00abdesde que el gobierno argentino nacionaliz\u00f3 parcialmente YPF en abril de 2012,
\nYPF elimin\u00f3 exitosamente de sus contratos de deuda la exposici\u00f3n a clausulas del tipo cambio de control y\/o nacionalizaci\u00f3n, repag\u00f3 sus obligaciones de deuda al momento de su vencimiento y extendi\u00f3 la vida promedio de las obligaciones de deuda de la compa\u00f1\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Asimismo, destac\u00f3 Moodys \u00abla compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n ha demostrado un acceso moderado a los mercados de capitales internacionales a trav\u00e9s de una estructura de financiamiento de exportaciones agr\u00edcolas y ha firmado una serie de acuerdos de asociaci\u00f3n con fines de inversi\u00f3n con compa\u00f1\u00edas internacionales\u00bb, con la mira en el yacimiento Vaca Muerta de petr\u00f3leo no convencional.<\/p>\n

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YPF coloc\u00f3 de manera exitosa US$1.000 millones a trav\u00e9s de una nueva emisi\u00f3n de bonos en el mercado internacional. Tambi\u00e9n, anunci\u00f3 el incremento de su producci\u00f3n de hidrocarburos durante los dos primeros meses de este a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-43145","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-bdT","jetpack-related-posts":[{"id":61262,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=61262","url_meta":{"origin":43145,"position":0},"title":"YPF lleg\u00f3 a los 500 millones de d\u00f3lares en la Bolsa","author":"Grupo Sierra","date":"04\/02\/2015","format":false,"excerpt":"Fue a trav\u00e9s de la colocaci\u00f3n de una nueva emisi\u00f3n de bonos de la compa\u00f1\u00eda, con lo que la firma lleva colocados m\u00e1s de 2.200 millones de d\u00f3lares en los \u00faltimos dieciocho meses. \u201cEsta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"bono-ypf.jpg_552074685","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/bono-ypf.jpg_552074685.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/bono-ypf.jpg_552074685.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/bono-ypf.jpg_552074685.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":61219,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=61219","url_meta":{"origin":43145,"position":1},"title":"YPF sale a la Bolsa con bonos de 750 millones de d\u00f3lares","author":"Grupo Sierra","date":"03\/02\/2015","format":false,"excerpt":"El anuncio fue formalizado este mediod\u00eda a trav\u00e9s de una nota remitida por la compa\u00f1\u00eda a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 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