![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/alberto-guzman.jpg?resize=560%2C349\")
El desenlace lleg\u00f3 tras una ardua negociaci\u00f3n llevada a cabo por el Ministerio de Econom\u00eda Mart\u00edn Guzm\u00e1n.<\/p>\nEl desenlace lleg\u00f3 tras una ardua negociaci\u00f3n llevada a cabo por el Ministerio de Econom\u00eda Mart\u00edn Guzm\u00e1n.<\/p>\n
El Gobierno nacional anunci\u00f3 este martes por la ma\u00f1ana que finalmente lleg\u00f3 a un acuerdo con los bonistas en el marco de la renegociaci\u00f3n de la deuda bajo legislaci\u00f3n extranjera. El acercamiento se dio a pocas horas del vencimiento de la fecha l\u00edmite para acordar el pago de unos 66.300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
A trav\u00e9s de un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda que conduce Mart\u00edn Guzm\u00e1n, se detall\u00f3 que \u00abla Rep\u00fablica Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comit\u00e9 de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el d\u00eda de la fecha que les permitir\u00e1 a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuraci\u00f3n de deuda de Argentina y otorgarle a la Rep\u00fablica un alivio de deuda significativo\u00bb.<\/p>\n
De este modo, indicaron que, conforme al acuerdo, el pa\u00eds ajustar\u00e1 algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitaci\u00f3n del 6 de julio (‘la Invitaci\u00f3n’), sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de inter\u00e9s que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora<\/p>\n
En ese sentido, Argentina asumi\u00f3 el compromiso de:<\/p>\n
(i) Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos ser\u00e1n el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.
\n(ii) Los nuevos bonos a ser emitidos como compensaci\u00f3n por intereses devengados y compensaci\u00f3n por consentimiento adicional comenzar\u00e1n a amortizar en enero de 2025 y vencer\u00e1n en julio de 2029.
\n(iii) Los nuevos bonos 2030 en USD y en Euros comenzar\u00e1n a amortizar en julio de 2024 y vencer\u00e1n en julio de 2030, donde la primera cuota tendr\u00e1 un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
\n(iv) Los nuevos bonos 2038 en USD y en Euros a ser emitidos como contraprestaci\u00f3n por los bonos de descuento existentes comenzar\u00e1n a amortizar en Julio de 2027 y vencer\u00e1n en enero de 2038.<\/p>\n
Asimismo, explicaron que \u00abtal como se contempla en la Invitaci\u00f3n, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podr\u00e1n canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro\/CHF\/USD como se exhiba en la p\u00e1gina FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotizaci\u00f3n reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente err\u00f3nea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el d\u00eda 6 de agosto de 2020\u00bb.<\/p>\n
\u00abEn consecuencia, los l\u00edmites de emisi\u00f3n sobre los nuevos bonos denominados en d\u00f3lares estadounidenses se aumentar\u00e1n para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitaci\u00f3n original y la Invitaci\u00f3n revisada\u00bb, a\u00f1adieron.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1alaron que \u00ablos Procedimientos de Aceptaci\u00f3n Prioritaria incluidos en la Invitaci\u00f3n ser\u00e1n ajustados para contemplar que (i) si tenedores de Bonos Euro vto 2022 0 2023 o Bonos CHF vto 2020 eligiesen Nuevos Bonos USD 2030, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2030 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2030) estar\u00e1n a disposici\u00f3n para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2026-2036 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2030 a disposici\u00f3n para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2027-2028 ser\u00e1 disminuido a pro rata, y (ii) si tenedores de Bonos Euro vto 2027-2028 eligiesen Nuevos Bonos USD 2035, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2035 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2035) estar\u00e1n a disposici\u00f3n para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2046-2117 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2035 a disposici\u00f3n para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2047 ser\u00e1 disminuido a pro rata\u00bb.<\/p>\n
M\u00e1s adelante, el Ministerio de Econom\u00eda resalt\u00f3 que \u00abArgentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustar\u00e1 ciertos aspectos de las cl\u00e1usulas de acci\u00f3n colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resoluci\u00f3n de las reestructuraciones de deuda soberana\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl acuerdo de los Acreedores que brindan Respaldo con respecto a los t\u00e9rminos de reestructuraci\u00f3n detallados m\u00e1s arriba est\u00e1 expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos. Finalmente, Argentina no afrontar\u00e1 gasto alguno de los Acreedores que brindan Respaldo en relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n, los cuales estar\u00e1n exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos recibidos conforme a la Invitaci\u00f3n revisada, tal como se establecer\u00e1 en la documentaci\u00f3n final\u00bb, agregaron.<\/p>\n
A su vez, explicaron que \u00abpara efectivizar el acuerdo, Argentina extiende por medio del presente la fecha de vencimiento de su Invitaci\u00f3n desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de agosto de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 24 de agosto de 2020 (el \u201cVencimiento\u201d), salvo que se extienda por un per\u00edodo adicional o que se finalice en forma anticipada\u00bb.<\/p>\n
\u00abEn consecuencia, asumiendo que la Rep\u00fablica, entre otras cosas, no extiende por un per\u00edodo adicional o finaliza la Invitaci\u00f3n anticipadamente, el Per\u00edodo de Invitaci\u00f3n (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) ser\u00e1 el 28 de agosto de 2020 o lo antes posible de all\u00ed en adelante, y la Fecha de Ejecuci\u00f3n, la Fecha de Entrada en Vigor y la Fecha de Liquidaci\u00f3n, tal como se define en el Suplemento del Prospecto continuar\u00e1 siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de all\u00ed en adelante\u00bb, concluyeron desde el Gobierno..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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